میکی، مینی و دوستانشان تلاش می‌کنند تا یک کریسمس عالی را در کنار هم جشن بگیرند. با این حال، هنگامی که پلوتو باعث می‌شود تا بابانوئل تمام هدایای خود را از دست بدهد، میکی و دوستانش برای نجات کریسمس و یافتن معنای واقعی تعطیلات به قطب شمال سفر می‌کنند و…
آنر یک دانش‌آموز بلندپرواز دبیرستانی است که تنها تمرکزش ورود به دانشگاه هاروارد است، با این فرض که می‌تواند برای اولین بار توصیه‌ای را از مشاور راهنمایی خود، آقای کالوین، کسب کند. آنر که مایل به انجام هر کاری است، نقشه‌ای شبیه به ماکیاولیسم برای از بین بردن سه رقیب دانشجوی برتر خود می‌سازد، تا زمانی که او به طور غیرمنتظره‌ای گرفتار بزرگترین رقیب خود، مایکل می‌شود.
